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东汉末年，曹操、刘备和孙权依靠个人斗争建立了魏、蜀、吴三个国家，结束了东汉衰落腐朽的权利统治。然而，美好的时光并没有持续多久。黄巾军集团领导张角不小心发现了一本记录民间秘密的奇怪书《太平》，以迷惑人们，传销声誉，欺骗了许多人的信任，成立了黄巾军。黄巾军突然崛起，势力不断扩大，分支机构也进入魏、蜀、吴国家，秘密从事一些分裂、阴谋破坏三国社会和谐的间谍活动。曹操、刘备和孙权都意识到邪恶势力可能造成的巨大伤害，共同攻击黄巾军，但由于黄巾军太强大，张角从太平术中学到了很多邪恶的秘密，法力非常强大，甚至把这些法术传递给下属，试图建立一个坚不可摧、不可战胜的魔法军队。